HomeEntertainmentIf you’re afraid to...

If you’re afraid to watch ‘The Substance,’ read this

“The Substance” is decidedly not a film for the squeamish.

The gross-out fairy tale is one of the few horror flicks to be recognized by the Academy Awards in categories beyond makeup (though it was deservedly nominated there, too). The excessive gore, much of which occurs while its actresses are nude, may have dissuaded some viewers from checking out the film that could win first-time nominee Demi Moore an Oscar for best actress.

The splatter of “The Substance” is cartoonish and over-the-top. But its grossest scenes don’t register the same as a brutal kill in a typical scary movie because the violence here is so heightened — and has something to say, director Coralie Fargeat hopes.

There are heaps of physical and psychic violence inflicted upon women in this film. The women commit the physical harm against each other, but it’s the emotional damage done by an ageist, misogynistic society that drives our protagonist(s) to harm themselves, Fargeat has said.

“The movie is about women’s bodies, and to me, I couldn’t find a better way than body horror to show the violence that we can do to ourselves,” Fargeat said in an interview with IndieWire.

The penetrating self-hatred that Moore’s protagonist Elisabeth Sparkle feels throughout the film was inspired by Fargeat’s own damaging self-talk as she aged.

“The level of violence I need to put on screen expresses the inner violence that all those issues have created inside of me,” Fargeat told IndieWire. “They are my tool to address it and to say something about it, and make something with it that I hope will hit people’s minds.”

A guide to the gore of ‘The Substance’
Moore plays Elisabeth Sparkle, a fading star who, on her 50th birthday, is ousted from her longtime gig hosting a Jane Fonda-inspired TV workout series. Dejected and overcome with self-loathing, she takes the Substance, a mysterious injection that promises to create a “younger, more beautiful” version of herself.

Elisabeth does not know that the Substance will open up a massive tear in her back from which a nude, slick Margaret Qualley emerges. The pair has to split their time being “awake” — one week “on” for Elisabeth, the other for “Sue,” the name Qualley’s character chooses for herself when she’s “born.” They’re reminded by an ominous voice over the phone to “respect the balance.” That quickly goes sideways — and gets goopy.

For those who want to be warned (or at least know when to look away), here’s a smattering of most of the gore that appears in the first two-thirds of the film (beginning with Dennis Quaid’s skeezy producer Harvey gobbling shrimp cocktail and spitting their heads and entrails inches from Elisabeth’s face):

A car flips over several times in a harrowing accident.

Menacingly long needles are inserted into and withdrawn from veins several times. A woman’s naked back splits open.

A slimy, adult-sized person emerges from the aforementioned back wound.

The slimy, adult-sized person sews up the gaping hole from whence she came.

Loose organs fall out the back of an unzipped jumpsuit.

A full chicken drumstick is pushed up from a butt cheek and out of a belly button.

Demi Moore's Elisabeth Sparkle commits physical and emotional violence against the "younger, more beautiful" version of herself, played by Margaret Qualley.
Demi Moore’s Elisabeth Sparkle commits physical and emotional violence against the “younger, more beautiful” version of herself, played by Margaret Qualley. Christine Tamalet/Universal Studios

Brittle bones are cracked back into place.

A wound at the base of a woman’s spine grows increasingly infected and oozy.

Much of the gore is intermixed with prolonged full-frontal nudity, slo-mo shots of Qualley’s baby-oiled backside or Moore crying in the shower. Fargeat has said that those scenes are commentaries on the way women’s bodies are viewed and scrutinized (though some critics have argued these scenes adopt the sexed-up male gaze that the film aims to critique).

“It’s a way to show our vulnerability with our own bodies, and how much the way we look at the flesh can be so different when you’re alone in your bathroom, or you’re Sue in front of the camera and everyone is looking at your ass,” Fargeat told Vogue last year.

The film saves the goriest set piece for last
The gory pièce de résistance arrives in the last third of the film, when Sue’s forbidden overtime has aged Elisabeth into a stereotypical hag, complete with an extreme hunchback, hooked nose and shriveled skin. Elisabeth prepares to kill Sue for the irreversible damage her younger double has done to her older body but can’t bring herself to finish the job. So Sue wakes up, and the two sides of Elisabeth Sparkle face off in a bloody battle until Sue beats her older self to death.

Without Elisabeth’s genetic material, Sue’s body quickly starts to fall apart: She slowly pulls teeth from her gums. Her ear falls off. Her finger nail breaks and detaches. To protect her gig hosting her network’s coveted New Year’s Eve special, Sue injects herself with the “single-use” activator from Elisabeth’s original Substance kit. It goes poorly.

Margaret Qualley's Sue does a bang-up job stitching her older double back together.
Margaret Qualley’s Sue does a bang-up job stitching her older double back together. Universal/Everett Collection

Out of Sue’s spine emerges a creature with several breasts, toothless gums and maybe a single lock of dark hair. Her title card introduces us to Monstro Elisasue, and here’s where the film really goes for it.

Monstro Elisasue shows up for the live taping and horrifies the audience, who turn on her after she coughs up a loose breast from one of her many orifices. One of her twisted arms is lopped off by an angry audience member and turns into a firehose of blood. (Oh, and Elisabeth’s original, un-Substance-ified face is grafted onto her monster-self’s back, screaming.) If you can’t stomach blood, this may be the most challenging sequence of the film.

And yet, there’s something lovable about Monstro Elisasue, whom Fargeat described to Vulture as “recomposed in a Picasso way with everything at the wrong place.” She’s brimming with confidence when she steps out onstage, which makes it all the more crushing when the audience rejects her for her appearance — an experience new to Sue.

“The monster to me represents who we are for real, our whole humanity with its weakness, its truth and its imperfection,” Fargeat told Vulture.

Eventually, Monstro Elisasue collapses into a pile of blood and guts, and out crawls Elisabeth’s original face. She pulls herself onto her faded star on the Hollywood Walk of Fame and smiles, hallucinating praise and adoration from fans — finally “free from her human body and appearance,” Fargeat explained to Entertainment Weekly. Then she dissolves into goo, all living traces of Elisabeth Sparkle erased.

In a film that’s mostly a blown-up caricature of Hollywood sexism, though, there’s one scene that abandons all artifice. About halfway through, Elisabeth rubs her skin raw as she applies, then removes, then reapplies her makeup as she prepares for and eventually cancels a date. There’s no goop, no prosthetics: It’s just Moore staring at herself in the mirror through the eyes of the TV executives who disposed of her, the audience that tired of her and the Sue version of herself who despises her.

It’s a quietly devastating moment in a film that is almost always “pumped up” to 100. If you can make it through the rest of the bombast, you might just find yourself moved.

- A word from our sponsors -

spot_img

Most Popular

More from Author

Behind the scenes of GFW All Stars 2026: Clinical skin care experience for the model cast

Global Fashion Week All Stars 2026 officially concluded after three large-scale...

โซฟี เหมิน ญี ทูตภาพลักษณ์ผู้สง่างามในชุดสีทองจาก BADBISS

งาน สัปดาห์แฟชั่นโลกออลสตาร์ส 2026 (Global Fashion Week All Stars 2026 – GFWAS...

อาลีนาเลโชว์เสน่ห์อันหลากหลายผ่านสองคอลเลกชันอันโดดเด่นในงานสัปดาห์แฟชั่นโลกออลสตาร์ส 2026 (Global Fashion Week All Stars 2026 – GFWAS 2026)

ท่ามกลางบรรยากาศอันสง่างามของ สัปดาห์แฟชั่นเยาวชนระดับโลก 2026 (Global Junior Fashion Week 2026) การแสดงเปิดงานในชุด“การเดินทางแห่งดวงดาว”ได้เปิดฉากค่ำคืนแห่งศิลปะและแฟชั่นอันเปี่ยมด้วยอารมณ์ณศูนย์นิทรรศการเวียดนาม (Vietnam Exhibition...

- A word from our sponsors -

spot_img

Read Now

Behind the scenes of GFW All Stars 2026: Clinical skin care experience for the model cast

Global Fashion Week All Stars 2026 officially concluded after three large-scale days at the Vietnam Exposition Center (VEC). As the event’s strategic partner and sponsor for clinical skincare solutions, premium Japanese cosmetics brand Ampleur successfully fulfilled its role as the professional backstage skincare partner, providing comprehensive medical...

นายแบบเด็ก เจิ่น ดั่ย กวาง สร้างความประทับใจผ่านหลากหลายคอลเลกชันในงานสัปดาห์แฟชั่นเยาวชนระดับโลก 2026 (Global Junior Fashion Week 2026)

ค่ำคืนการแสดงวันที่สองของ สัปดาห์แฟชั่นโลกออลสตาร์ส 2026 (Global Fashion Week All Stars 2026 – GFWAS 2026) ภายใต้ธีม สัปดาห์แฟชั่นเยาวชนระดับโลก (Global Junior Fashion Week) ได้ปิดฉากลงอย่างสมบูรณ์ ณ ศูนย์นิทรรศการเวียดนาม (Vietnam Exhibition Center – VEC) กรุงฮานอย งานครั้งนี้รวบรวมแบรนด์แฟชั่นชั้นนำจากนานาประเทศ พร้อมด้วยนายแบบและนางแบบเด็กรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพจากหลากหลายประเทศ ในฐานะ ทูตภาพลักษณ์ของสัปดาห์แฟชั่น เจิ่น ดั่ย กวาง หรือ เบลล์ (Bell) วัย 5 ปี ปรากฏตัวอย่างต่อเนื่องในช่วงการแสดงสำคัญหลายช่วงของงาน พร้อมสร้างความประทับใจผ่านแต่ละคอลเลกชัน และตอกย้ำศักยภาพของเขาบนเส้นทางศิลปะในอนาคต. เวทีเปิดงานอันยิ่งใหญ่ พร้อมสารแห่งความรักในครอบครัว ค่ำคืนแห่งการแสดงเปิดฉากด้วยการแสดงศิลปะที่ได้รับการสร้างสรรค์อย่างประณีตในชื่อ “การเดินทางแห่งดวงดาว” ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากความรัก ความอบอุ่น...

โซฟี เหมิน ญี ทูตภาพลักษณ์ผู้สง่างามในชุดสีทองจาก BADBISS

งาน สัปดาห์แฟชั่นโลกออลสตาร์ส 2026 (Global Fashion Week All Stars 2026 – GFWAS 2026) ได้รวบรวมนางแบบและนายแบบนับร้อยคน พร้อมด้วยแบรนด์แฟชั่นชั้นนำมากมาย ตอกย้ำสถานะของเวทีศิลปะและแฟชั่นระดับนานาชาติอีกครั้ง ในค่ำคืนการแสดงวันที่ 1 สิงหาคม การปรากฏตัวของ โซฟี เหมิน ญี ในฐานะ ทูตภาพลักษณ์ของงาน ได้นำความสดใสและความเปล่งประกายมาสู่เวที เธอทำหน้าที่เปิดการแสดงได้อย่างสมบูรณ์แบบ และเปล่งประกายอย่างมั่นใจบนรันเวย์กลางในชุดสุดหรูจากแบรนด์ BADBISS. การแสดงเปิดงานอันเปี่ยมด้วยอารมณ์ ถ่ายทอดคุณค่าของความรักในครอบครัว ค่ำคืนการแสดงวันที่สองเปิดฉากด้วยการแสดงศิลปะในชื่อ “การเดินทางแห่งดวงดาว” ซึ่งถ่ายทอดสารอันลึกซึ้งเกี่ยวกับความรัก ความอบอุ่น และสายใยแห่งครอบครัว บทบรรยายสื่อให้เห็นว่า ทุกย่างก้าวของการเติบโตของเด็ก ๆ ล้วนได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยความเชื่อมั่นและการสนับสนุนจากคนในครอบครัว เวทีแฟชั่นจึงกลายเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงคนต่างวัยเข้าด้วยกัน ที่ซึ่งทุกช่วงเวลาแห่งการแบ่งปันได้ส่งต่อกำลังใจให้ทุกความฝันเติบโตและโบยบินไกล. ในการแสดงเปิดงานสุดพิเศษนี้ โซฟี เหมิน ญี ก้าวเดินบนแคตวอล์กเคียงข้างคณะนักเต้นจาก ชมรมแสงอรุณ แม้เธอจะเป็นจุดเด่นสำคัญของการแสดง แต่เธอกลับมุ่งมั่นกับการเดินแบบอย่างมืออาชีพมากกว่าการแสดงท่าเต้น สีหน้าที่สุขุมและดวงตาที่เปล่งประกายทำให้นางแบบเด็กวัย...

อาลีนาเลโชว์เสน่ห์อันหลากหลายผ่านสองคอลเลกชันอันโดดเด่นในงานสัปดาห์แฟชั่นโลกออลสตาร์ส 2026 (Global Fashion Week All Stars 2026 – GFWAS 2026)

ท่ามกลางบรรยากาศอันสง่างามของ สัปดาห์แฟชั่นเยาวชนระดับโลก 2026 (Global Junior Fashion Week 2026) การแสดงเปิดงานในชุด“การเดินทางแห่งดวงดาว”ได้เปิดฉากค่ำคืนแห่งศิลปะและแฟชั่นอันเปี่ยมด้วยอารมณ์ณศูนย์นิทรรศการเวียดนาม (Vietnam Exhibition Center – VEC) ในฐานะ ทูตภาพลักษณ์ของงาน อาลีนา เล ปรากฏตัวอย่างโดดเด่น ณ ตำแหน่งกึ่งกลางเวที ถ่ายทอดสารแห่งความรักและความผูกพันในครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์แบบ จากนั้น นางแบบเด็กรายนี้ยังคงครองความสนใจบนแคตวอล์กอย่างต่อเนื่อง ผ่านการนำเสนอผลงานจากสองแบรนด์ชั้นนำ ได้แก่ BADBISS และ Sarang Hanbok บุคลิกที่เป็นธรรมชาติและทักษะการเดินแบบอันมั่นใจของเด็กหญิงวัย 8 ปี ทำให้เธอสามารถรักษาเสน่ห์และดึงดูดทุกสายตาตลอดทั้งงานได้อย่างยอดเยี่ยม. เปิดเวทีอย่างน่าประทับใจในชุดการแสดง “การเดินทางแห่งดวงดาว” งานเริ่มต้นอย่างเป็นทางการด้วยการแสดงศิลปะในชื่อ “การเดินทางแห่งดวงดาว” ซึ่งถ่ายทอดสารอันลึกซึ้งเพื่อเชิดชูคุณค่าของความรักในครอบครัว และตอกย้ำบทบาทสำคัญของคนในครอบครัวในการคอยสนับสนุนและหล่อเลี้ยงความฝันในวัยเยาว์ จังหวะดนตรีที่ผสานเข้ากับการแสดงของนักเต้นจาก ชมรมแสงอรุณ ได้สร้างบรรยากาศแห่งศิลปะที่สง่างามและเปี่ยมไปด้วยอารมณ์ความรู้สึก. ในฐานะ ทูตภาพลักษณ์ของงาน อาลีนา เล ปรากฏตัว ณ ตำแหน่งกึ่งกลางเวทีเพื่อเดินแบบเปิดการแสดง...

International hairstyling trio with innovative “Generation Spirit” at GFW All Stars 2026

During Day 1 of Global Fashion Week All Stars 2026, C:EHKO, Bulbs & Roots, and Brazilian Bondbuild3r each unveiled professional hairstyling and haircare showcases on the runway at the Vietnam Exposition Center (VEC) in Ha Noi on the evening of July 31. Complementing the fashion presentations, the...

Pageantry in brocade — Hachisa Diamond’s innovative presentation on a global stage

Committed to bringing the richness of Vietnamese culture into contemporary fashion, Hachisa Diamond has established its identity through collections that reinterpret traditional materials from a creative perspective. As part of Day 2 of Global Junior Fashion Week at Global Fashion Week All Stars 2026, held on August...

Vietnamese beauty queen Vu Minh Phuong in a new role at GFW All Stars 2026

After being crowned Miss Vietnamese Beauty and Talent 2024, Vu Minh Phuong continues her journey by taking on the role of Student Model Ambassador at Global Fashion Week All Stars 2026. Active across multiple fields—including modeling, acting, and hosting—she views this opportunity as a chance to gain...

Nguyen Thanh Tung’s transformational journey at GFW All Stars 2026

Nguyen Thanh Tung, a third-year student majoring in Cultural Studies at Ho Chi Minh City University of Culture, is known for his title of First Runner-up of Student Beauty 2026 and a journey defined by resilience and renewal in the face of past hardships. Stepping into the...

Vietnam Eyewear Day 2026 kicking off in Binh Duong: Creating a transparent and sustainable eyewear fashion ecosystem

On June 28, 2026, Vietnam Eyewear Day 2026 officially opened at The Mira Hotel in Binh Duong, featuring an integrated model centered on customer experience. This industry-focused event created an interactive environment that enabled the public to easily access advanced optical technologies and receive consultations from experts....

Teenage model Nguyen Duc Phong Thien to become GFW All Stars 2026 Image Representative

Nguyen Duc Phong Thien, a 13-year-old teen model from Bac Ninh, has officially been announced as an Image Representative for Global Fashion Week All Stars 2026. In addition to participating in high-end runway presentations, the young model will take part in a multi-platform media campaign jointly organized...

Dang Trong Ngoc San’s step-by-step maturity through each catwalk step

After being crowned Mister at the Talented and Elegant Students Competition of the University of Foreign Language Studies – The University of Danang in 2025, Dang Trong Ngoc San has gone on to take on the role of Student Model Ambassador for Global Fashion Week All Stars...

Vietnamese brand Thoa Tran to bring Hanoi floral seasons to GFW All Stars 2026

Luxury fashion label Thoa Tran has officially confirmed its participation in Global Fashion Week All Stars 2026, which will take place at the end of July. At this prestigious runway event in Vietnam's capital, the fashion house will unveil its latest collection, "Hoa Ha Noi" (Flowers of...